CORYX feiert Geburtstag
Anfang der 2000er Jahre startete CORYX mit einem Portfolio Management Systems für Wirtschaftsnachrichten im Auftrag eines großen Medienkonzerns. Nach Ausflügen in die Medizintechnik, Papierherstellung, Möbelgroßhandel und Spielzeugindustrie begann im Jahre 2007 mit der Entwicklung einer eigenen Portfolio Management Software für die Vermögensverwaltung die eigentliche Erfolgsgeschichte von CORYX. Bereits ein Jahr später konnte die unter Einsatz modernster Technologien entwickelte CORYX Investment Management Plattform (kurz C.I.P.) vorgestellt werden.
Über die Jahre hinweg wurde die Plattform stetig weiterentwickelt, so dass im Jahre 2018 dann die nächste Generation unter dem Namen CORYX iO präsentiert werden konnte.
Seit der Gründung verfolgt CORYX das Ziel den komplexen Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden und deren tägliche Arbeit effizienter und einfacher zu gestalten. Als am Markt etablierter Partner der Finanzbranche versteht CORYX die Komplexität und die Anforderungen von hoch effizientem Investment Management.
Das erfahrene Experten-Team der CORYX mit seinen langjährigen Mitarbeitern, trägt maßgeblich zum Erfolg und dem Bestehen des Unternehmens bei.
„Für CORYX sind unsere erfahrenen Mitarbeiter mit ihrer Einsatzbereitschaft und ihrem Fachwissen Garant für die Qualität unserer Plattform und für die Stabilität des Unternehmens in der Zukunft“, so Uwe Schenk, CEO der CORYX Software GmbH.
Das Team der CORYX bedankt sich bei allen Kunden, Partnern und Mitarbeitern für 20 spannende Jahre und freut sich auf viele weitere voller Herausforderungen und Erfolge.
Die CORYX Software GmbH bietet flexible Lösungen für Asset- und Wealth-Management. Kunden und Anwender der etablierten Finanz-Software sind Groß- und Privatbanken, Vermögensverwalter, Family Offices und andere Unternehmen der Finanzbranche. Sie schätzen bei CORYX die konsequente Weiterentwicklung der IT-Lösung in enger Anlehnung an die individuellen Bedürfnisse der Kunden, basierend auf modernster Technologie. Die CORYX iO ist die optimale Portfolio-Management-Software und begleitet den Anwender durch alle Phasen der professionellen Vermögensverwaltung und institutionellen Geldanlage.
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E-Mail: lena.feulner@coryx.com
Steuerliches Fremdwährungsreporting leicht gemacht
Viele Vermögensverwalter und Steuerberater wissen: Die richtige steuerliche Deklarierung von Transaktionen der Fremdwährungskonten ist alles andere als einfach. Denn nutzt man Geldkonten in Fremdwährungen, entstehen steuerpflichtige Gewinne aus Käufen und Verkäufen der Devisen. Hierbei gibt es jedoch einige wichtige Faktoren zu beachten. Nicht jeder Zahlungszugang ist ein Kauf und nicht jeder Zahlungsabgang ein Verkauf. So fließen beispielsweise auch Dividenden aus Auslandsaktien auf das Konto ein. Diese gelten allerdings nicht als Kauf, sondern als Zugang. Gleiches gilt für Gebühren, die von einem Fremdwährungskonto abgehen, denn hierbei handelt es sich um einen Abfluss, keinen Verkauf. Und es wird noch komplizierter: Fremdwährungsgewinne fallen unter die sogenannte Spekulationsfrist. Das bedeutet, wenn Kauf und Verkauf innerhalb eines Jahres passieren, dann gelten die entstandenen Gewinne als sogenannte private Veräußerungsgeschäfte und sind somit steuerpflichtig. Alles was in einem längeren Zeitraum passiert, gilt als steuerfrei.
Bisher mussten Steuerberater und Finanzdienstleister die steuerrelevanten Sachverhalte auf den Devisenkonten belegbasiert ermitteln. Hat ein Mandant beispielsweise zwei Fremdwährungskonten, eines in Schweizer Franken und eines in US-Dollar, so werden diesbezügliche Fremdwährungsgewinne nicht vom Reporting der Banken erfasst. Das heißt konkret: Wichtige Informationen für die Steuerklärungen fehlen. Alle Transaktionen müssen nach der First-In-First-Out-Methode (FIFO) steuerlich kategorisiert und beurteilt werden – und das manuell, aufwändig und fehleranfällig. Somit kam es in der Vergangenheit nicht selten vor, dass viele Vermögensinhaber völlig überraschend wegen Steuerhinterziehung belangt wurden. Die Folge: Vermögensverwalter arbeiteten schlicht nicht mehr mit Fremdwährungskonten und beschränkten ihre Tätigkeiten auf Eurokonten. Durch den Verzicht auf die Arbeit mit Fremdwährungskonten entstehen jedoch Kosten durch häufigen Währungsumtausch von Konto zu Konto. Also wer übernimmt das komplizierte Fremdwährungsreporting und schützt vor möglichen rechtlichen Folgen?
Einen einfachen und kostengünstigen Ausweg verschafft die CORYX Software GmbH. Denn durch die Asset- und Wealth Management Software CORYX iO werden sämtliche steuerpflichtigen und steuerfreien Währungsgewinne automatisch berechnet und alle betroffenen Konten, Transaktionen und Geschäfte gemäß der vorgeschriebenen FIFO-Methode kategorisiert. Alle Daten werden übersichtlich und in nachvollziehbarer Form für den Steuerberater aufbereitet. Somit fällt nicht nur die aufwändige manuelle Arbeit für den Steuerberater weg, auch an rechtliche Konsequenzen aufgrund von möglichen Fehlern müssen keine Gedanken verschwendet werden.
Im Rahmen der CORYX iO werden sämtliche Transaktionsdaten der Portfolien bankenunabhängig via Schnittstelle in Standardformaten oder belegbasiert importiert. Das Fremdwährungsreporting der CORYX iO läuft hierzu parallel. Dieser Service lässt sich außerdem beliebig rückwirkend einsetzen.
„Steuerberater und Vermögensverwalter stehen bei einer sauberen steuerlichen Abbildung von Fremdwährungskonten immer wieder vor großen Herausforderungen. CORYX iO bietet eine automatisierte Lösung für das Fremdwährungsreporting und erleichtert somit den Arbeitsalltag von Vermögensverwaltern und Steuerberatern. So ist der Vermögensinhaber auch in Sachen versehentlicher Steuerhinterziehung abgesichert.“, so Uwe Schenk, CEO der CORYX Software GmbH.
Die CORYX Software GmbH bietet flexible Lösungen für Asset- und Wealth-Management. Kunden und Anwender der etablierten Finanz-Software sind Groß- und Privatbanken, Vermögensverwalter, Family Offices und andere Unternehmen der Finanzbranche. Sie schätzen bei CORYX die konsequente Weiterentwicklung der IT-Lösung in enger Anlehnung an die individuellen Bedürfnisse der Kunden, basierend auf modernster Technologie. Die CORYX iO ist die optimale Portfolio-Management-Software und begleitet den Anwender durch alle Phasen der professionellen Vermögensverwaltung.
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Vermögensverwaltungs-Software CORYX iO in der Business Process Outsourcing Variante – das Rundum-sorglos-Paket
Grundsätzlich ist Business Process Outsourcing (BPO) ein Cloud-basierter Service, bei dem neben der Systembereitstellung auch Standardaufgaben (z.B. Datenerfassung) durch den Softwareanbieter angeboten werden. Die CORYX iO kann nach einer kurzen Installation immer abgerufen werden. Also: Einloggen und loslegen.
Nebenbei bemerkt: Für Gegner von Cloud-Lösungen bietet CORYX alternativ eine lokale Installationsmöglichkeit an.
Die CORYX iO übernimmt verschiedene Standardaufgaben bei der Erfassung von Stammdaten. Sämtliche Kunden-Stammdaten können im Verlauf des Onboardings von CORYX übernommen und eingepflegt werden. Das beinhaltet beispielsweise Portfolio-, Mandaten- oder Depotdaten.
Und noch mehr Aufgaben kann die CORYX iO übernehmen. Denn die Transaktionsdaten der Portfolien werden bankenunabhängig via Schnittstelle in Standardformaten oder belegbasiert importiert. Die Bankbelege sind automatisch an der Transaktion und in der Dokumentablage hinterlegt und jederzeit abrufbar, darüber hinaus auch Dokumente der Bank, wie Jahres- und Quartalsauszüge oder Steuerinformationen. Eine Mengenbegrenzung pro Portfolio gibt es hierbei nicht. In der Dokumentenablage können darüber hinaus private Dokumente wie z.B. Verträge gespeichert werden.
Außerdem gibt es einen umfangreichen Export für die Finanzbuchhaltung. Die Exportdaten können manuell, automatisiert außerhalb der Standardarbeitszeiten oder unmittelbar nach Transaktionserfassung generiert werden, z.B. in einem Datev SKR03-Kontorahmen. Auch andere Zielschemata außerhalb von Datev können bedient werden.
CORYX iO übernimmt vollautomatisiert die Überwachung von Verlustschwellen, Kursqualitäten oder Ratingwechsel von Wertpapieren sowie die Einhaltung von Anlagestrategien. Ein Alarm informiert sofort bei einer Abweichung. Dashboards unterstützen die Analyse auf Mobile, Tablet oder Desktop.
All diese grundlegenden Hilfestellungen dienen dazu, dass der Nutzer mehr Zeit hat sich Aufgaben zu widmen, die seine fachliche Expertise erfordern. Aber auch bei tiefergehenden Arbeiten unterstützt die CORYX iO. So sind beispielsweise interaktive Analysen mit Vermögensaufstellungen oder ein Rebalancing mit nur wenigen Klicks möglich. Die CORYX iO ist außerdem mandanten- und multibankenfähig.
Mit CORYX iO können für Auswertungen Berichtsmappen zusammengestellt werden – und das individuell z.B. auch inklusive Geschäftsberichten oder Datenblättern. Berichtsmappen können zeitgesteuert in festgelegten Intervallen vollautomatisiert generiert werden.
Auswertungen können in der CORYX iO in verschiedenen Sprachen erfolgen. Berichte und Berichtsmappen können auf Deutsch, Englisch und Französisch für die Endkunden erstellt werden. Weitere Sprachen sind möglich. Auch das Frontend der CORYX iO kann in Deutsch, Englisch, Französisch genutzt werden.
Optional kann die CORYX iO die Daten mit einem externen Customer Relationship Management System sowie einem externen Document Management System synchronisieren.
CORYX iO bietet durch BPO eine Einfachheit, die durch viele Vorteile geprägt ist. Neben einer einfachen Installation via Cloud kann die CORYX auch bei den verschiedenen Aufgaben einer Vermögensverwaltung oder eines Family Offices unterstützen. Diese Leistungen werden durch den Support der CORYX Mitarbeiter abgerundet. Also: mit CORYX iO einfach einloggen und loslegen!
„Durch die Installation der CORYX iO im Rahmen der Business Process Outsourcing Variante können sich Nutzer nun mehr ihren wesentlichen Aufgaben widmen.“, so Uwe Schenk, CEO der CORYX Software GmbH. „Das spart nicht nur Zeit sondern auch Geld.“
Die CORYX Software GmbH bietet flexible Lösungen für Asset- und Wealth-Management. Kunden und Anwender der etablierten Finanz-Software sind Groß- und Privatbanken, Vermögensverwalter, Family Offices und andere Unternehmen der Finanzbranche. Sie schätzen bei CORYX die konsequente Weiterentwicklung der IT-Lösung in enger Anlehnung an die individuellen Bedürfnisse der Kunden, basierend auf modernster Technologie. Die CORYX iO ist die optimale Portfolio-Management-Software und begleitet den Anwender durch alle Phasen der professionellen Vermögensverwaltung.
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E-Mail: lena.feulner@coryx.com
Alter Hase neu am Markt – CORYX startet am Wealth Management-Markt durch
Viele Family Offices und Vermögensverwalter nutzen für ihre Controlling- und Reporting-Dienste Excel oder arbeiten hierfür mit einer oder mehreren Banken zusammen. Das kann jedoch schnell unübersichtlich werden und längerfristig zu Problemen führen. Um das zu verhindern wenden sich immer mehr Family Offices oder Vermögensverwalter an Unternehmen, die eine Software für das Asset- und Wealth Management anbieten.
Neben bekannten Unternehmen wie QPLIX, PS Plus oder iComps, soll nun auch CORYX als Software-Anbieter mehr Aufmerksamkeit erhalten – denn mit der modernen und leistungsstarken Software CORYX iO muss sich das Coburger Unternehmen alles andere als verstecken. Durch die bisherige Arbeit mit Großkunden ist das Unternehmen für die breite Masse am Markt noch recht unbekannt. Das soll sich aber nun ändern.
Die Software CORYX iO zeichnet sich vor allem durch ein starkes Backoffice, d.h. umfangreiche Funktionen der Transaktionsdatenverarbeitung sowohl für liquide als auch illiquide Assets und der konsolidierten Auswertung in Berichten und tabellarischen Ansichten aus. So sind beispielsweise interaktive Analysen mit Vermögensaufstellungen oder ein Rebalancing mit nur wenigen Klicks möglich. Auch spezielle Berichte für die illiquiden Assets wie die Übersicht über offene Commitments sind verfügbar. Es gibt offene Buchungsregeln für den Export sämtlicher CORYX iO-Geschäftsvorfälle. Die Exportdaten können jederzeit manuell, automatisiert Overnight oder adhoc unmittelbar nach Transaktionserfassung generiert werden, z.B. für einen Datev SKR03-Kontorahmen.
Das gesamte Spektrum der CORYX iO wird zusätzlich auch als Business Process Outsourcing Lösung angeboten. Das heißt es gibt keine zeitaufwändigen Installationen oder kostspielige Hardware-Investitionen. Der volle Service der
CORYX iO inklusive Buchungsservice ist sofort nutzbar.
CORYX iO bietet die Möglichkeit das Produkt mit zahlreichen Funktionen und Features zu individualisieren und je nach Anforderungen anzupassen. So wird ein effizientes und zielgerichtetes Arbeiten ermöglicht. Also eine flexible Plattform für ein flexibles Arbeiten in der Finanzbranche. Mit diesem Wunschlos-Glücklich-Paket will CORYX nun am Markt durchstarten.
Nähere Informationen hierzu unter:
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Optimierter FiBu-Export dank flexibler Schnittstelle: CORYX Software veröffentlicht neues Release
Das ab sofort zur Verfügung stehende Release von CORYX iO aus dem Hause der CORYX Software GmbH, erweitert die bestehenden Lösungen der CORYX iO-Familie konsequent um eine Export-Schnittstelle für Finanzbuchhaltungsdaten. Somit unterstützt das neue Release seine Nutzer bei der Generierung von Exportdaten, unter Nutzung umfassender Buchungsregeln für den Export sämtlicher CORYX iO-Geschäftsvorfälle. Dank des hohen Automatisierungsgrades der Investment Management Lösung, wird die vorhandenen Datenqualität so jederzeit schnell und flexibel gesichert. CORYX iO lädt, validiert und generiert in einem Workflow übersichtlich und schnell sämtliche Daten. Hierfür stehen die Datenformate *csv oder auch *xls zur Verfügung. Die Generierung der Exportdaten kann sowohl jederzeit manuell angestoßen, automatisiert als Overnight-Routine oder ad hoc unmittelbar nach jeder Transaktionserfassung gestartet werden. Vermögensverwaltungen, Institutionelle und Family Offices profitieren ebenfalls von den freien Mappings, die für jedes beliebige FiBu-Zielschema geeignet sind. Auch eine flexible Änderung des Zielschemas ist somit jederzeit möglich. Die optimierte FiBu-Schnittstelle kann jedes Zielschema bedienen, ohne dabei die standardisierten Buchungsregeln anpassen zu müssen und zeichnet sich somit als besonders wartungsarm und flexibel aus.
Das neue Release von CORYX iO gibt Family Office Managern und Wealth Managern maßgebliche Werkzeuge für Strategie, Management sowie eine revisionssichere Kontrolle an die Hand. Uwe Schenk, Gründer und CEO von CORYX: „Durch unsere langjährige Erfahrung als Partner der Finanzbranche wissen wir genau, welchen Herausforderungen Family Offices und Vermögensverwalter im Asset & Wealth Management gegenüberstehen.“ „Mit CORYX iO“, so Schenk weiter, „bieten wir Ihnen eine Lösung, die allen Herausforderungen flexibel begegnet und mit der sie präzise und sicher wirtschaften können.“ Als nächstes, plant das Coburger Softwarehaus den Fokus verstärkt auf die Umsetzung eines Management Information Boards zu legen.
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter:
Die CORYX Software GmbH bietet flexible Lösungen für Investment- und Wealth-Management. Kunden und Anwender der etablierten Finanz-Software sind Groß- und Privatbanken, Vermögensverwalter, Family Offices und andere Unternehmen der Finanzbranche. Sie schätzen bei CORYX die konsequente Weiterentwicklung der IT-Lösung in enger Anlehnung an die individuellen Bedürfnisse der Kunden, basierend auf modernster Technologie. Die CORYX iO ist die optimale Portfolio-Management-Software und begleitet den Anwender durch alle Phasen der professionellen Vermögensverwaltung.
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