Starke Kooperation: Opti.Tax und Steuerbüro.online verschmelzen

Die Verfahrensdokumentation ist kein beliebtes Thema – sie verursacht hohen Aufwand und die Richtlinien lassen große Interpretationsfreiheit, was zu Unsicherheit in Unternehmen und Betrieben führt. „Jeder braucht sie, doch nur Wenige haben sie“, so Paul Liese, Geschäftsführer der hsp Handel-Software-Partner GmbH. Mit der Kooperation von hsp und Steuerbüro.online kann sich das ändern. Schon in wenigen Wochen wird die erste Version des Gemeinschaftsprojekts online geschaltet und die Schnittstelle im Opti.Tax Release 19.2 freigegeben.

„Wir haben uns darauf konzentriert, die Stärken beider Produkte miteinander zu vereinen. Damit schaffen wir für unsere Kunden ein Produkt, welches einzigartig am Markt ist“, sagt Philip Hellmig, Geschäftsführer der TrustStone Software GmbH.

Mit Opti.Tax ist es bisher möglich, eine fachlich saubere Verfahrensdokumentation anhand vorgegebener Strukturen und Mustertexte zu erstellen. Die Plattform Steuerbüro.online ermöglicht eine direkte, digitalisierte Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzleien und Mandanten.

Durch die Zusammenarbeit ist ein leistungsstarkes Produkt entstanden, mit dem kollaborativ eine korrekte Verfahrensdokumentation schnell und sicher erstellt werden kann. Über die von hsp entwickelte Taxonomie für die Erstellung und Pflege von Verfahrensdokumentationen wird den Mandaten über die Plattform Steuerbüro.online ein umfassendes Fach-Interview zur Verfügung gestellt. Der Mandant kann es im System beantworten – damit entfällt für den Steuerberater und sein Team die aufwendige Erfassung von Stammdaten. Er kann sich auf das Wesentliche konzentrieren: die Prüfung und Dokumentation der steuerrelevanten Prozesse.

Über das Interview hinaus stellt die Integration der beiden Systeme dem Anwender eine Aufgaben- und Fristenverwaltung zur Verfügung: Der Mandant kann jederzeit nachvollziehen, welche Aufgaben er noch erledigen und dem Steuerberater zur Verfügung stellen muss. Die notwendigen Dokumente kann er einfach mitsenden. Ist die Verfahrensdokumentation erstellt, greift der digitale Freigabeprozess, ohne dass E-Mails verschickt oder Dokumente gedruckt werden müssen.

Die Kooperation von hsp und Steuerbüro.online ist aber nicht nur für Steuerkanzleien interessant. Dienstleister, die sich auf die Erstellung von Verfahrensdokumentationen spezialisiert haben und Steuerberatungskanzleien unterstützen, erhalten ein innovatives Werkzeug, welches den Aufwand im Erstellungs- und Pflegeprozess einer Verfahrensdokumentation deutlich reduziert.